Lupo Lucio cerca lavoro e si presenta all'antro della Strega per diventare il guardiano di un misterioso "animaletto stregale". Il folletto Milo mette in guardia l'amico Lupo: la bestiola della Strega potrebbe essere pericolosa. Sciocchezze. Un fiero Lupo di fiaba non ha paura di nulla… Tranne di certi animaletti pelosi a otto zampe!